Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Лермонтов и Мартынов, ещё два дня назад бывшие близкими друзьями, теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознаёт грядущей трагической развязки.
Никто не подозревает, что эта ссора приведёт к роковой дуэли. Окружающие воспринимают конфликт как временную размолвку, не предвидя того, что утро на Машуке станет последним в жизни великого поэта.